Імпорт

За допомогою імпорту можна перенести дані з інших джерел або програмних продуктів у Fox24. На цей час можна імпортувати дані у 4 довідники:

  1. Контакти
  2. Контрагенти
  3. Продукти
  4. Ліди

Підтримується формат MS Excel (файли .xls та .xlsx).

Контакти

Для імпорту контактів необхідно створити таблицю Excel з розташуванням колонок у наступному форматі:

КолонкаДані
AПрізвище
BІм’я
CПо батькові
DТелефон
EEmail
FОпис

Колонка A з Прізвищем та B з Ім’ям є обов’язковими, інші колонки можуть бути пустими.

Скачати зразок

Контрагенти

Для імпорту контрагентів необхідно створити таблицю Excel з розташуванням колонок у наступному форматі:

КолонкаДані
AСкорочено
BПовністю
CАдреса
DПошта
EЄДРПОУ/ІПН
FПІБ керівника
GПосада керівника
HІПН платника ПДВ
IБанк
JРахунок
KКод банку
LАдреса банку
MОпис

Колонка A зі Скороченою назвою є обов’язковою, інші колонки можуть бути пустими.

У залежності від формату коду у колонці E (ЄДРПОУ/ІПН) програма автоматично визначає тип підприємства: юридична особа або ФОП.

Скачати зразок

Продукти

Для імпорту продуктів необхідно створити таблицю Excel з розташуванням колонок у наступному форматі:

КолонкаДані
AНазва
BКод
CВартість
DБренд
EПостачальник
FВиробник
GКраїна
HОпис
IЗалишок

Колонка A з Назвою є обов’язковою, інші колонки можуть бути пустими.

Вартість у колонці C треба вказувати у цифровому вигляді без валюти. Програма автоматично призначить базову валюту, яка обрана в налаштуваннях.

Скачати зразок

Ліди

Для імпорту лідів необхідно створити таблицю Excel з розташуванням колонок у наступному форматі:

КолонкаДані
AНазва
BТелефон
CEmail
DДжерело
EОпис

Колонка A з Назвою є обов’язковою, інші колонки можуть бути пустими/

Скачати зразок

Як імпортувати дані

Після того, як ви створили відповідні файли у форматі Excel необхідно зайти у свій акаунт Fox24 як адміністратор.

В меню зліва оберіть пункт Імпорт.

Далі завантажте заготовлений файл MS Excel з даними.

Після завантаження, ви побачите дані із файлу у таблиці.

Кнопка Налаштування стане активною. Натисніть її.

У вікні налаштувань оберіть довідник, куди треба імпортувати дані та користувача, від імені якого ці дані будуть додані.

Саме цей користувач отримає повний доступ до імпортованих даних та зможе налаштувати доступ іншим користувачам.

Якщо у першому рядку таблиці розміщені не дані для імпорту, а назви колонок, то треба починати імпорт з рядка №2.

Якщо у файлі імпорту або у базі Fox24 є дані які дублюються (мають однакову назву у колонці A), то ви можете налаштувати пропуск таких рядків за допомогою опції Ігнорувати дублікати.

Завершіть налаштування, натиснувши кнопку Зберегти.

Після цього стане активною кнопка Імпорт. Натисніть її та підтвердіть початок імпорту.

Після завершення імпорту програма прозвітує про імпортовану кількість елементів.

To top