Тут зберігаються ваші угоди з Контрагентами.
Зазвичай до моменту створення угоди, якщо було звернення до вашої компанії, то в базі вже буде інформація по Ліду та Контрагенту. Але угоду можна створити і з нуля, заповнивши всю необхідну інформацію прямо тут.
Ви можете обрати Джерело угоди, щоб отримати Статистику для маркетингу.
Зазвичай джерелом є Лід, тобто запит від потенційного клієнта. Але джерелом також може бути Контакт, наприклад, людина, з якої ви раніше працювали або партнер.
Номер угоди можна заповнити вручну, але ми рекомендуємо налаштувати автоматичну нумерацію, щоб бути впевненим, що номери не дублюються.
Налаштувати нумерацію може лише Адміністратор.
Вкажіть Валюту розрахунків, щоб відстежувати рух коштів і статус оплати.
Додати валюти та задати актуальний курс може Адміністратор
Ви можете вказати Діяльність з якою асоціюється ця угода. Це може бути корисно для Статистики, щоб бачити які діяльності залучають найбільше грошей.
Планова дата виконання буде відображатися у Календарі і нагадувати про необхідність завершити роботи по цій угоді.
По кожній угоді можна відстежувати 3 типи статусів.
Статус угоди визначає загальну стадію виконання робіт по угоді.
Статус договірних документів відображає статус документів, згідно з якими проводяться роботи. Наприклад, статус підписання договору на виконання послуг або поставку товару замовнику.
Статус підтвердження виконання відображає статус документа, яким підтверджується виконання робіт по угоді. Наприклад, статус підписання акту приймання або статус ТТН.
При зміні статусу у вас буде змога вказати коментар для додаткової інформації. Всі ці дані, включаючи дати зміни статусів зберігаються в Історії.
Також статуси зручно використовувати для фільтрації переліку угод в довіднику.
Щоб сформувати Звіти на угоду: договір, рахунок, акт, треба обрати Виконавця та Контрагента.
Виконавець — це ваша компанія, яка виконує умови угоди. Якщо перелік виконавців пустий — треба, щоб адміністратор заповнив Реквізити ваших компаній під своїм акаунтом.
Контрагент — це компанія, ФОП або фізична особа, якій ви надаєте послугу по даній угоді. Контрагента можна обрати з переліку існуючих або створити нового.
На вкладці Продукти можна обрати ваші товари або послуги які ви пропонуєте по даній угоді.
Додайте необхідні продукти, вкажіть їх кількість та вартість. Вся ця інформація використовується для формування договору, рахунку та акту.
Відстежувати статус оплати можна на вкладі Рух коштів.
На сусідній вкладці Повернення можна вести облік повернень коштів замовнику у випадках, якщо, наприклад, замовник відмовився від послуги або було досягнуто рішення про часткове повернення коштів у разі несвоєчасного виконання зобов’язань.
У вкладці Файли можна зберігати додаткові матеріали по угоді, наприклад, відскановані та підписані документи.
У вкладці Контакти можна побачити дані контактних осіб по даній угоді.
Ці контакти створюються не тут, вони переносяться з картки на Контрагента, якого ви обрали для цієї угоди на вкладці Головне. Ці контакти не можна змінювати, але можна вказати яка взаємодія відбувається по цій угоді.
Якщо потрібно надати доступ до даних угоди іншим користувачам, то це можна зробити у вкладці Доступ.
Користувачі у яких є доступ до угоди можуть спілкуватися у Чаті.
Ви можете поставити собі нагадування, наприклад, про необхідність відіслати оригінали підписаних документів, у вкладці Нагадування.
У вкладці Звіти можна автоматично згенерувати договір, рахунок та акт на цю угоду.
Тільки впевніться, що ви спочатку зберегли всі зміни до угоди, інакше у звітах буде відображатися застаріла інформація.
Додати нові документи, що генеруються або налаштувати зовнішній вигляд існуючих звітів може тільки адміністратор у Шаблонах.