Довідник Контакти

Тут зберігаються люди з якими ви контактуєте під час своєї роботи. Наприклад, працівники підприємств з довідника Контрагенти або контактні особи з довідника Ліди. Також можна створювати контакти без прив’язки до інших довідників.

Дані з цього довідника можуть використовуватися при формуванні Звітів або під час Розсилок.

Якщо заповнено поле з Email-адресою, то ви можете натиснути кнопку з іконкою конверта та надіслати лист.

Зміст листа можна ввести вручну, або використати шаблон з Розсилок.

Якщо потрібно надати доступ до даних контакту іншим користувачам, то це можна зробити у вкладці Доступ.

Користувачі у яких є доступ до контакту можуть спілкуватися у Чаті.

Ви можете поставити собі нагадування, наприклад, про необхідність перетелефонувати, у вкладці Нагадування.

To top