Якщо інформації у таблиці довідника дуже багато, то буває зручніше відфільтрувати елементи таким чином, щоб бачити лише актуальну зараз інформацію.
Натиснувши на кнопку ми побачимо меню доступних фільтрів. Це меню буде відрізнятися залежно від довідника з яким ми працюємо. Наприклад, Угоди ми можемо фільтрувати по статусу угоди (нова/у роботі/скасована), статусу документів (підписано/не підписано/узгоджується), статусу оплати і т.п.
В нашому випадку оберемо статус угод У роботі. Після цього ми побачимо у таблиці лише угоди, які мають відповідний статус.
Зверніть увагу, що коли ви бачите відфільтровані результати у таблиці, то над таблицею позначається поточний обраний фільтр.
Щоб скинути фільтр та знову побачити всі елементи у таблиці достатньо натиснути [X]
Завдяки фільтрам із меню можна швидко фільтрувати елементи у таблиці, але інколи цього недостатньо. Наприклад, якщо ми хочемо побачити угоди які одночасно знаходяться У роботі й при цьому мають статус Очікує оплати. Або ми бажаємо побачити угоди, які були створені минулого тижня на конкретний продукт. Або нас цікавлять лише підписані угоди на обраних контрагентів за останній рік. Для цього слід використовувати Складний фільтр.
Складний фільтр дозволяє задати безліч умов для фільтрації даних.
Форма містить багато вкладок, на кожній вкладці свій набір умов для фільтрації.
Знизу форми доступна опція Всі умови фільтрів повинні виконуватись.
Якщо ця опція активна, то ви побачите тільки ті результати у таблиці, які задовольняють всім умовам. Наприклад, якщо ви обрали специфічний період створення угоди та статус угоди Нова, то ви побачите нові угоди з обраного періоду. Якщо ж опція не активна – ви побачите всі угоди, які були створені за обраний період, а також всі угоди зі статусом Нова.
Іноді, буває зручно зберегти заданий набір фільтрів для використання пізніше. Для цього необхідно обрати необхідні умови у відповідних вкладках, після цього перейти до останньої вкладки Збережені й натиснути кнопку Створити.
Щоб завантажити збережений фільтр, достатньо двічі клікнути на його назві.