У цьому розділі буде йти мова про доступ до індивідуальних елементів довідників. Але перш ніж дати користувачу доступ до конкретного елемента, потрібно пересвідчитись, що Адміністратор надав користувачу доступ до відповідного довідника у розділі Користувачі.
У деяких довідниках неможливо надавати доступ до кожного елементу індивідуально. Наприклад, у довіднику Задачі доступ автоматично отримає той, хто створив задачу (Постановник), а також той, кого було обрано відповідальним за виконання (Виконавець).
Також неможливо надавати доступ до кожного Продукту індивідуально. У користувачів або є загальний доступ до всіх продуктів або його немає.
Довідник Записи містить ваші персональні нотатки, тому тільки ви маєте до них доступ.
Всі інші елементи довідників мають вкладку Доступ де можна обрати користувачів, яким ви бажаєте надати доступ до відповідного елементу, наприклад, до контакту, ліда, угоди, документа тощо.
Користувач, який створив елемент буде мати до нього повний доступ, а користувач, якому ви надали доступ із картки на елемент, буде мати обмежений доступ.
Обмежений доступ – це можливість бачити дачі, формувати Звіти, спілкуватися у Чаті, додавати свої Файли, погоджувати Документи.
Повний доступ до елемента може мати тільки один користувач. За замовчуванням це той користувач, який його створив (володар елементу). Але Адміністратор може обрати іншого користувача за допомогою кнопки Користувач елементу.